Omae Gotoki ga Maou ni Kateru to Omou na

Flum flieht, verfolgt von den Rittern und Deins Männern. Milkit spürt, dass sie in Gefahr ist. Schließlich stellt Dein Flum und nimmt ein blindes Mädchen als Geisel, um sie zu zwingen, Gift zu trinken, im Austausch für die Freiheit des Mädchens. Dank ihrer Fähigkeit „Umkehrung“ überlebt Flum jedoch. Die abtrünnigen Ritter eilen Dein zu Hilfe, doch ein Mädchen namens Ottilie Fohkelpi erscheint und besiegt sie zusammen mit den meisten von Deins Männern. Während Dein entkommt, lässt Ottilie die Überlebenden von ihren Männern festnehmen. Ottilie erkennt Flum. Die Mädchen treffen auf Milkit und Eterna, und Ottilie ist wütend über Jeans Verhalten. Da das blinde Mädchen an Amnesie leidet, beschließen sie, sich vorerst um sie zu kümmern. Ottilie erzählt den anderen auch von Deins korrupten Taten und seiner Vergangenheit und enthüllt, dass er einst ein Adliger war. Sara, die von der Situation erfahren hat, kommt zu Besuch und erzählt Ottilie von dem Untergrundlabor, Flums Fähigkeit zur Verwandlung und den Hintergedanken der Kirche. Ottilie beschließt, ihnen bei ihrer Mission zu helfen. Die Mädchen entdecken, dass das blinde Mädchen magische Tätowierungen auf den Augen hat, was darauf hindeutet, dass sie aus dem Labor stammt. Währenddessen wird Dein, der Rache an Flum schwört, von einem seiner Männer verraten und erfährt, dass er nicht länger das Kommando über den Westbezirk hat. Er kann jedoch fliehen und trifft auf seine anderen Männer, die zu einem großen Klumpen mutiert sind.