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Nachts zieht eine Jugendgang durch die Straßen und verprügelt Penner. Ihre Taten kennzeichnen sie mit einem Pentagramm. Captain Fuller vom Jump-Street-Team lässt sich in die Pennerkreise einschleusen, um die Gang zu stellen. Währenddessen drückt McCann wieder die Schulbank, um sich dort nach den Schlägern umzusehen. Dort trifft er Stefanie – wie sich später herausstellt der Kopf der Schlägerbande. Stefanie nimmt McCann mit zu einem Bandentreffen, wo er eine schreckliche Entdeckung machen muss. Die Mitglieder der Gang sind Anhänger der ‚Schwarzen Magie‘ und noch gefährlicher als er dachte.