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Als Augenzeuge eines Mordes gerät der kleine Timmy Wilson in höchste Gefahr. Er selbst hat den Täter durch seine Erzählungen von einem „braunen Bären“ auf sich aufmerksam gemacht. Stuart Bailey begreift erst spät, dass es sich bei dem „Bären“ um einen Pelzmantel handelt, mit dem der Täter bekleidet war.