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Judson ist auf der Spur eines Schmelztiegels, der einst einem arabischen Alchemisten gehörte. Jetzt ist er im Besitz eines Waffenhändlers, der ihn einem Hehler zum Kauf anbieten will. Judson und seine Freunde dringen in die Villa des Verbrechers ein, um das Artefakt sicherzustellen. Unerwartet treffen sie hier auch auf die junge Ana, die von dem Waffenhändler gefangen gehalten wird, und befreien sie. Doch Ana erweist sich als ausgesprochen undankbar. Kaum an Bord der "Vast Explorer", stiehlt sie den Schmelztiegel, macht das Schiff manövrierunfähig und flieht mit dem Beiboot. Judson, der sie aufhalten will, wird von ihr kaltblütig niedergeschossen. Nur eine Notoperation kann sein Leben jetzt noch retten.