Mein Freund, steh' mir bei Familiar by Thy Side

In Rückblenden zelebriert der aus Eastview stammende Teenager William Kaplan mit weiteren gleichaltrigen Jugendlichen seine Bar Mitzwa und besucht auf der Feier eine Hellseherin, niemand geringeres als Lilia. Als sie Auffälligkeiten bemerkt, steckt sie einen kleinen Stein in seine Jacke, wobei später klar wird, dass sie ihm das Siegel auferlegte. Nachdem die Verkleinerung der Maximoff-Anomalie bekannt wird, ist die Feier kurzfristig beendet; die Gäste werden gebeten, wieder ruhig nach Hause fahren. Auf dem Weg bemerken William und seine Eltern das Hex, dabei kommt der Wagen jedoch von der Straße ab, verunglückt und William stirbt. Während seine Eltern Hilfe holen wollen und später mit Alice, einer Verkehrspolizistin, zurückkehren, transferiert Billy Maximoff seine Seele in Williams Körper und erwacht dadurch wieder zum Leben. Nach dem Unfall hat William jedoch mit den Veränderungen zu kämpfen und Schwierigkeiten, sich zurecht zu finden, zumal er nun seine Fähigkeit der Gedankenkontrolle entdeckt. Drei Jahre nach den Geschehnissen arrangiert William via Internet ein Treffen mit einem mysteriösen User, der sich vor Ort als Ralph Bohner herausstellt. Dieser wurde einst von Agatha dazu gezwungen, für sie zu arbeiten und als Wandas Bruder Pietro Maximoff herzuhalten. Ralph gibt Billy entscheidende Informationen weiter, so sei Wanda tot, Vision scheinbar von S.W.O.R.D. zerlegt worden und die Zwillinge Billy und Tommy wären verschwunden. Dadurch erfährt William, dass er nun Billy ist und versucht fortan Tommy zu finden, weswegen er den Weg der Hexen beschreiten will. Hierzu sucht er Agatha auf, die er durch Recherchen im Internet schließlich aufspüren kann. Dabei wird auch klar, dass Agathas Verhör von Billy in Wahrheit in ihrem Haus stattfand. In der Gegenwart erkennt Agatha den Teenager nun als Billy und verhält sich weiterhin spöttisch. Als Billy sie zurücklassen will, bemerkt Agatha allerdings, sie müssten zusammenarbeiten, auch da Billy seine Fähigkeiten nicht kontrollieren kann. Daraufhin begeben sich die beiden zur nächsten Prüfung.