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1981 kommt Adam in Hannahs Wohnung an, gerade als ihre Leiche weggebracht wird. Er hört sich ihre Tonbandaufnahmen an, um herauszufinden, was passiert ist. Er hört, wie sie heftig hustet, was ihn fälschlicherweise zu dem Schluss bringt, dass sie angegriffen wurde, was vom Gerichtsmediziner bestritten wird. Eine weitere Aufzeichnung zeigt, dass das Virus sexuell übertragen werden kann. Adam erinnert sich an eine ungeschützte sexuelle Begegnung mit einem anderen Mann im Park und erkennt, dass er das Virus auf Hannah übertragen hatte, als sie mit seinem Sperma besamt wurde. Er beginnt, Flugblätter zu verteilen, die zur Verwendung von Kondomen auffordern. Er besucht Kathy im Badehaus, wo sie verrät, dass sie nicht mehr auftreten wird, da ihr klar wird, dass es nicht mehr sicher ist. Sie fordert Adam auf, sein Leben zu genießen.
1987 bereitet sich Gino darauf vor, bei Patricks Beerdigung im Beisein ihrer Freunde und Patricks Familie eine Laudatio zu halten. Danach schließt sich Gino ACT UP an und lebt weiterhin mit dem Virus; Es folgt eine Montage (von Kraftwerk auf „Radioactivity“ eingestellt), in der Gino Big Daddy (der das Virus darstellt) meidet, während er andere Mitglieder der Schwulengemeinschaft abschlachtet (infiziert). Letztendlich stirbt Gino 1991. Die Episode endet, als Adam bei Ginos Beerdigung eine Laudatio halten will.