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Angel, der endlich einen Schlussstrich unter die Beziehung mit Darla gesetzt hat, rettet der verzweifelten Kate das Leben. Nachdem sie aus dem Polizeidienst entlassen wurde, wollte sie sich selbst umbringen. Währenddessen lauern der ahnungslosen Cordelia Skilosh-Dämonen auf und pflanzen ihr ein drittes Auge ein. Dabei handelt es sich um eine Art Eizelle, die Menschen brauchen, um die Dämonen-Brut austragen zu können. Cordelia befindet sich in höchster Gefahr!