Mama Slappy / Die Party im Turm / Das Sternenbanner / Konzert für Turteltauben My Mother The Squirrel / My Mother The Squirrel / Oh! Say Can You See / The Twelve Days Of Christmas

In "Meine Mutter das Eichhörnchen" glaubt der Bluebird, dass Slappy Squirrel seine Mutter ist. Dann veranstalten die Warners in einem musikalischen Teil "The Party" im Wasserturm. Als nächstes hilft die Flamme Francis Scott Key, die Hymne der U.S. Nation in "Oh! Gay Can They Bee" um zu schreiben.