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Gereon Rath (Volker Bruch) findet heraus, dass mehrere hochrangige deutsche Generäle gegen die Weimarer Republik intrigieren. Bei einem gefährlichen Erkundungsüberflug in Russland soll er gemeinsam mit dem Polizeifotografen Gräf Beweismaterial dazu sammeln. Charlottes (Liv Lisa Fries) Bewerbung bei der Polizei stößt auf unerwarteten Widerstand.