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Maskerade und der böse Bakugan Naga locken fünf der besten zehn Bakugankämpfer zu einem mysteriösen Anwesen. Dort werden sie mit einem Zauber belegt. Der soll bewirken, dass sie Dan und die anderen aus dem Weg räumen. Alice gesteht, dass ihr Großvater etwas mit der Zerstörung von Vestroia zu tun haben könnte. Daraufhin macht sich die Gruppe auf zum Labor von Dr. Michael.