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Nachdem Ren versagt und Kaiser Barodius ihm eine kurze Gnadenfrist gewährt hat, heckt er mit Zenet einen Plan aus, um wieder in den Besitz des Elements zu gelangen. Ausgehend von einem Täuschungsmanöver, bei dem sich Zenet als Julie verkleidet, versuchen sie, ihm Drago, der das Element „verinnerlicht“ hat, abzuluchsen. Diese List funktioniert so lange, bis die echte Julie auftaucht und die Sache vom Merkwürdigen ins Bizarre kippt.