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König Zad hat einen schrecklichen Traum: Ein erst vor kurzem geborenes Kind soll ihn als Heranwachsender töten. Mit Hilfe der Magierin versucht nun Zad, das Kind zu finden, um es unschädlich zu machen. Doch schon bald muss der König erkennen, dass es ziemlich schwierig ist, dem Schicksal einen Streich zu spielen. Denn das Kind besitzt eine mysteriöse und außergewöhnliche Fähigkeit: Es kann seine Hautfarbe wie ein Chamäleon der Umgebung anpassen und sich somit perfekt tarnen.