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Es ist der Abend vor Halloween. Während in der Stadt der Totengräber und seine grausigen Gefährten Klaus und James eine Bank ausrauben, unterhält Sir Hubert seine Freunde Billy und Queenie mit Gruselgeschichten. Er erzählt vom „lila Schatten des Schreckens“, der den abgelegenen Kuscheltierfriedhof der Stadt unsicher macht. Ein entsetzliches Nebelgebilde, dem kein Tier entrinnen kann. Billy tut das alles als abergläubisches Gerede ab und trennt sich von seinen Gefährten. Pech, dass ihm auf dem Spielplatz die Totschläger-Tölen begegnen, und ihn ausgerechnet auf den Tierfriedhof jagen, wo sie ihn seinem Schicksal überlassen. Doch auch der Totengräber hat diesen Ort ausgewählt, um seine Beute zu vergraben. Billy, der hinterherschnüffelt, wird von zwei hässlichen Friedhofskatzen in ein offenes Grab gejagt. Zum Glück erscheint der exzentrische Maulwurf Nestor und rettet ihm das Leben.