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Burando gelingt es, Manjis rechten Arm Dewanosuke zu transplantieren. Nach diesem Durchbruch glückt ihm ein Experiment nach dem anderen. Doch Habaki drängt auf ein Ergebnis, und sein Schwert bedroht den noch nicht ganz unsterblich gewordenen Dewanosuke. Auf ihrer Suche nach Manji hat sich Rin mit Doa und Isaku zusammengetan. Da stossen sie auf Gendarmen, die Doa einst geschlagen hatte.