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Belgrieves Träume enthüllen, dass das Monster, das ihm das Bein nahm, von der gleichen Art war wie Ba’al. Maria trainiert Byaku, mit seinem eigenen Mana zu kämpfen, damit sein seltsames Mana des Dämonenkönigs seinen Körper nicht beschädigt. Ohne Samiginas Ring fühlt sich Charlotte wehrlos und erwägt, echte Magie zu erlernen. Angeline beschließt, mit beiden Belgrieve zu besuchen. Gildenmeister Lionel erhält einen besorgniserregenden Brief. In Turnera plant Marguerite, nach dem Herbstfest aufzubrechen, um ihre Abenteuer fortzusetzen, bevor es im Winter nicht mehr schneit. Duncan plant dasselbe und wünscht sich ein letztes Abenteuer, bevor er in den Ruhestand geht und heiratet. Lionel informiert Angeline, dass Großherzog Estogal ihre Anwesenheit verlangt hat, um sie für den Sieg über Ba’al zu belohnen, was bedeutet, dass sich der Besuch in Belgrieve bis nach dem Winter verschieben wird. Lionel spürt, dass Estogal politische Motive für die Vergabe der Belohnung hat, kann aber nichts dagegen tun. Angeline beschließt, alleine zu gehen und lässt Charlotte und Byaku bei Anessa und Miriam in Orphen zurück. Belgrieve verschafft Marguerite den Auftrag, einen reisenden Händler zu bewachen, der nach dem Festival nach Orphen reisen wird. Belgrieve möchte ungelöste Probleme aus seiner Vergangenheit klären und lässt den Jungen Mit widerwillig bei Graham zurück, damit er auf Reisen gehen kann. Angeline macht sich mit der Unterstützung ihres Abenteurerkollegen Gil auf den Weg. Belgrieve erinnert sich, dass er seine Parteimitglieder freiwillig verlassen hatte, nachdem er sein Bein verloren hatte, weil er sie nicht bremsen wollte. Ein Mitglied, Kasim, ist derzeit von einer Adelsfamilie inhaftiert.