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Charles (Joe Lo Truglio) ersucht die Hilfe von Jake (Andy Samberg), um das Lieblingsspielzeug seines Sohnes zu finden, wobei die beiden in Konflikt mit einem kriminellen Ring aus Litauen geraten. Im Bezirk bereitet sich das Team derweil auf den alljärhlichen Songwettbewerb gegen die MTA vor.