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Bugs Bunny und Elmer treten in der Oper „Lohengrin“ auf. Die Krähen Manuel und José stehen sich bei der Jagd nach einem Grashüpfer gegenseitig im Weg. Danach bekommt Hund Spike Nachwuchs, während der Hofhund dem kleinen Hühnerhabicht hilft, den Hahn Foghorn zu fangen.