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Michael erhält von James den Auftrag, den mächtigen Drogenboss Cabral aus der Dominikanischen Republik zu entführen. Diese Aufgabe ist schwierig, weil Cabral gleichzeitig der Chef der dominikanischen Drogenpolizei ist. Er nutzt seine Stellung, um seine Macht auszubauchen und Feinde zu bekämpfen. Jesse und Fiona reisen indessen mit Strong nach Biloxi, um einen Psychiatriepatienten zu vernehmen, der vielleicht etwas über James weiß.