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Die Folge beginnt damit, dass Don Carmine Nostra eine große Geburtstagsfeier für seinen Sohnorganized. Viele illustre Gäste sind geladen, darunter auch Mitglieder rivalisierender Mafia-Clans. Während der Feier kommt es zu Spannungen und Streitereien zwischen den verfeindeten Mafia-Familien.
Dann geschieht ein Mord - Don Corleones Neffe wird ermordet aufgefunden. Sofort beginnen beide Familien, sich gegenseitig zu beschuldigen. Don Carmine ist außer sich vor Wut und schwört Rache. Er befiehlt seinen Männern, alle verfügbaren Waffen bereit zu machen.
In der Zwischenzeit versucht Don Corleone die Situation zu beruhigen und einen Krieg zwischen den Familien zu verhindern. Aber Don Carmine lässt sich nicht besänftigen. Er ist wild entschlossen, den Tod seines Neffen zu rächen.
Am Ende kommt es auf der Geburtstagsfeier zu einer blutigen Schießerei zwischen den verfeindeten Clans. Mehrere Mafiosi sterben. Don Carmine selbst wird schwer verletzt. Der Konflikt zwischen den Familien droht vollends zu eskalieren.