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Als Gegenkandidat Wheeler in einem TV-Spot Bürgermeister Winston mit der Behauptung attackiert, Winston sei außer Form und könne den Anforderungen, eine Stadt zu regieren, nicht mehr gerecht werden, beschließt Charlie, einen Gegenangriff zu starten: Winston soll sich in einem Fitnessstudio mit Wheeler messen. Als Wheeler dabei eine Herzattacke erleidet, beschließt dessen Frau Nancy zu kandidieren. Auch Caitlins neuer Chauvi-Freund Kyle macht Charlie mächtig Probleme.