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Nagisa und Tomoya besuchen Youhei im Jungenwohnheim. Misae lädt sie alle zum Tee ein. Als es spät wird, schläft Tomoya ein. In seinem Traum spielt sich die Geschichte von Misaes Jugend ab. Dabei geht es um Shima, einen Jungen, der Misaes sehnlichsten Wunsch erfüllen will...