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Nach einem Anruf lässt Johnny alles Stehen und Liegen um seinen kranken Freund Tommy zu besuchen. Unterdessen versucht Daniel die Spannungen zwischen den neuen und alten Mitgliedern des Miyagi-Do aufzulösen. Johnny und seine alten Freunde Jimmy und Bobby holen Tommy für einen letzten, turbulenten Abend aus dem Krankenhaus. Kreese nutzt die Gelegenheit um Gnadenlosigkeit im Cobra Kai zu lehren und Daniel offenbart sich seinen Schützlingen. Nach einem letzten Gespräch steht für Johnny und seine Freunde ein schwerer Abschied bevor.