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Timmy Dorado
Timmy freut sich darauf, am Strand seine neue Schnorchelausrüstung auszuprobieren. Doch schnell wird es ihm zu langweilig, nur wenige Zentimeter unter der Meeresoberfläche zu schwimmen. Er wünscht sich von seinen Zauberpaten Cosmo und Wanda, im Wasser schwimmen und wie ein Fisch atmen zu können. Fortan schießt Timmy wie ein Hai durch die Tiefen des Meeres. Er beschließt, seine neuen Fähigkeiten zu nutzen, um dem legendären Atlantis einen Besuch abzustatten. Cosmo hält von dem Ausflug in die unterseeische Metropole zwar wenig, kommt aber schließlich doch mit. Als seine Begleiter ihn fragen, warum er so schlechte Laune hat, gesteht Cosmo kleinlaut, dass er seinerzeit den Untergang von Atlantis verursacht hat. Und das haben auch die Bewohner der Stadt nicht vergessen: Cosmo wird erkannt und kurzerhand in den Kerker gesteckt. In einem großen Schauprozess soll er für Versenkung verurteilt werden. Da kann wohl nur noch einer helfen: Timmy, der sich zum ersten Mal in seinem Leben als Strafverteidiger bewähren muss…
Im Körpertausch-Rausch
Timmy wünscht sich von Cosmo und Wanda ein Gerät, mit dessen Hilfe man in den Körper eines anderen schlüpfen kann. Natürlich nicht ohne Hintergedanken, denn er hat mal wieder vergessen, für einen bevorstehen Schultest zu lernen. In der Schule muss Timmy nur noch einen Knopf drücken, und – schwupps! – steckt er im Körper des smarten AJ. Der merkt nichts vom Körpertausch und absolviert den Test wie immer mit Bravour – als Timmy. Der Betrug scheint bestens geglückt, und auch die Rückverwandlung klappt problemlos. Doch Timmy merkt bald, dass der Körpertausch auch seine Tücken hat. Inzwischen wurde der verdächtig scheinende Körpertausch-Apparat nämlich von seinem Lehrer Mr. Crocker entdeckt. Als Crocker das Teil konfiszieren will, tauschen er und Timmy die Körper…