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Einsatz in Berlin: Annie (Piper Perabo) und Arthur (Peter Gallagher) verschlägt es in die deutsche Hauptstadt, wo sie die ehemalige Stasi-Agentin Elsa von Hagen (Nina Kronjäger) treffen, mit der Arthur vor langer Zeit eine Affäre hatte. Die soll den beiden dabei helfen, ihrem Ehemann Isaac (Urs Remond), der der CIA als Geldwäscher bekannt ist, das Handwerk zu legen. Aufgrund der mysteriösen gemeinsamen Vergangenheitvon Arthur und Elsa ist Joan (Kari Matchett) misstrauisch und beauftragt Annie, die beiden zu bewachen.