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Während Spike auf der Erde sein Schiff bei dem seltsamen alten Kauz Duhan generalüberholen lässt, jagt der Rest der Bebop-Crew einer Horde Weltraumpiraten hinterher. Dabei müssen sie jedoch schmerzlichen feststellen, dass die Piraten über eine Geheimwaffe verfügen: Eine Art Virus, der den Bordcomputer der Bebop lahmlegt. Als Spike bei seiner Rückkehr die Bebop manövrierunfähig im All treibend vorfindet, macht er sich sofort an die Verfolgung der Verbrecher. Dabei wird auch sein Schiff so stark beschädigt, dass es nun in der Erdatmosphäre zu verglühen droht. Ausgerechnet Duhan mit seinem alten Spaceshuttle erweist sich schließlich als Retter in der Not.