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Als seine erfolgreiche zweimonatige College-Comedy-Tournee zu Ende geht, nimmt Pete, der sich einen neuen Look und ein neues Selbstbewusstsein zugelegt hat, den aufstrebenden Comedian Jaboukie unter seine Fittiche. Doch bei Petes Rückkehr nach New York kommt es zu einem peinlichen Wiedersehen und einem großen Vorsprechen im Comedy Cellar, das alles verändern könnte.