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Ein Serientäter zieht durch New York und bricht jungen Frauen brutal die Knochen. Anschließend legt er sie in dunklen Gassen ab. Während die BAU mit der örtlichen Polizei ermittelt, erscheint Miranda White auf dem Revier. Sie ist der festen Überzeugung, dass der Knochenbrecher ihr Sohn Danny ist. Seine Aufzeichnungen und eine verstörende Collage in seinem alten Zimmer legen das nahe. Doch derzeit gibt es keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Eine fieberhafte Suche beginnt.