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Der neueste Fall der Ermittler dreht sich um einen Highway-Serienmörder, der junge Frauen entführt, erwürgt und in Fötusposition am Straßenrand ablegt. Die Spur führt nach Edgewood, New Mexico. Scheinbar testet der Mörder, dessen Tochter bei einer Pflegemutter lebt, die Eignung der Frauen als Mutter. Wenn sie seinen Ansprüchen nicht genügen, tötet er sie. Schließlich entführt der Täter Nancy Campbell, die er nach eigenen Beobachtungen als eine liebevolle Mutter ansieht.