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Ein verängstigter, stark traumatisierter und mit Bissnarben übersäter Junge, Angel Suarez (Jonathan Castellanos) wird in Arizona aufgefunden. Als ein weiterer Junge, Billy Henderson (Jackson Pace), vermisst wird, beginnt das BAU-Team mit der Suche nach dem Entführer. Am selben Tag, als der Junge aufgefunden wurde, kommt eine Frau, Samantha Allen (Hedy Burress), in das dort zuständige Polizeirevier. Sie erzählt von einer Erinnerung aus ihrer Kindheit, in der ein Junge in Ketten vorkommt. Morgan (Shemar Moore), der eine traurige und harte Vergangenheit hat, versucht eine Verbindung zu dem gefundenen Jungen aufzubauen.