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Sam Valentine, ein altgedienter Pirat und langjähriger Verbündeter Blackbeards, kommt mit seiner Mannschaft auf die Insel. Wenig später versuchen mehrere Männer, Blackbeard zu ermorden. Der wehrt sich erfolgreich und tötet die Angreifer. Selima, seine Freundin, ist sicher, dass Lowe hinter dem Anschlag steckt. Sie gibt keine Ruhe, bis Blackbeard ihr gestattet, Lowe ebenso wie Valentine, festzusetzen. Am nächsten Tag sollen beide gehängt werden. Aber Kate behauptet Blackbeard gegenüber, dass Lowe unschuldig sein muss, weil er den ganzen Tag mit ihr verbracht hat. Ein Argument, das Blackbeard überzeugt. Lowe wird freigelassen und Valentine gehängt. Am Ende stellt sich heraus, wer tatsächlich für das Attentat verantwortlich ist.