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Mitten beim Sex werden Det. Vartann und Catherine zu einem Tatort gerufen: Ein Mann wurde in einen Stacheldrahtzaun gewickelt und sein abgeschlagener Kopf neben ihm auf einen Holzpfosten gesteckt. Da Vollmond ist und eine Mondfinsternis stattfindet, vermuten Langston und Catherine, dass es sich um einen Ritualmord handelt. Rückstände eines besonderen Enthaarungswaches beweist, dass das Opfer im Mediterranean Hotel gewohnt hat, wo gerade eine Vampir/Werwolf-Convention stattfindet. Nick und Ray durchsuchen sein Zimmer und stellen fest, dass im Hotel gerade ein ganz besonderes Fest stattfinden soll: Eine Vampirhochzeit, und das Opfer war der Bräutigam. Da die im Zimmer des Mordopfers gefundene Kontaktlinse eindeutig dem Werwolf Kurt Francis zugeordnet werden kann, wird dieser schnell zum Hauptverdächtigen. Bei der Untersuchung seines Wagens stellt sich allerdings heraus, dass trotz der bekannten Feindschaft zwischen Vampiren und Werwölfen, ein Vampir in seinem Auto gesessen haben muss. Auch wird in der Zwischenzeit klar, dass nicht ein Täter alleine den Tod von Michael Wilson, dem Opfer, zu verantworten hat... Nick findet ein Foto der Werwolf-Gang von der letztjährigen Convention, und da war Michael Wilson noch Mitglied der Werwölfe! Abdrücke in den Blutspuren auf der Tatwaffe, einer kleinen Axt, führen schließlich auch zur Verlobten, es sind die Spuren des speziellen Verlobungsringes... Hodges hört wie Det. Vartann Catherine fragt, ob sie nicht zusammenziehen wollen, was Hodges wieder in Erinnerung von Wendy schwelgen lässt...