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Zum Abschluss des zweiten Ausbildungsjahres wird für eine Aufführung von „Peter Pan“ geprobt. Christian soll die Hauptrolle tanzen, Kat die Tinkerbell und Abigail die
Wendy. Ben ist nach Meinung von Ballettmeister Zach die ideale Besetzung für Wendys nervenden, jüngeren Bruder John.
Die intensive Auseinandersetzung mit ihren Rollen führt bei den jungen Tänzern auch zu einem Nachdenken über ihre privaten Emotionen und Ziele.
Abigail hat plötzlich das Gefühl, vor lauter Tanzen und Trainieren das wirkliche Leben zu verpassen. Kat entdeckt, dass auch sie eifersüchtig sein kann und stellt dabei fest, dass Christian offensichtlich immer noch Tara liebt. Und Christian fühlt sich (nicht nur) als Peter Pan hin- und hergerissen zwischen zwei Frauen: Wendy und Tinkerbell.
Ben lässt bei Tara nicht locker. Mit verschiedenen Aktionen in aller Öffentlichkeit will er sie zurückerobern. Er bucht für sie am Strand von Sydney sogar eine Eisbahn. Tara ist von diesem Liebesbeweis überwältigt und glücklich. Kann Christian das ohne weiteres hinnehmen?