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Der Flußdampfer ist ausgebrannt, und Delie hat ihren Sohn viel zu früh zur Welt gebracht. Brenton weigert sich, als Steuermann auf einem anderen Schiff zu fahren; ihr Eheleben wird immer schwieriger. So trennt sich Delie von ihm und reist mit ihrem Jungen wieder nach Melbourne, um dort zu malen. Der Kunstkritiker Raeburn vermittelt ihr wichtige Ausstellungen.