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Als Zeuge von Ryners monströser Verwandlung ist Ferris gezwungen, die verheerende Macht des Alpha-Stigmas herauszufordern, und schafft es, ihn zu beruhigen, indem er ihn wieder zur Besinnung bringt. Frouude drängt den König, seinen nächsten Schritt zu unternehmen, um mögliche Angriffe auf das Königreich anzugehen. Obwohl Claugh beauftragt ist, sich um Noa zu kümmern, wird sie von einer Gruppe unbekannter Angreifer direkt vor seiner Nase angegriffen, doch seine Rückkehr hinterlässt einen großen Eindruck auf sie, obwohl er verwundet ist. Auf dem Weg nach Runa treffen Ryner und Ferris auf ein junges Mädchen namens Kuku, das sie bittet, ihren Kindheitsfreund Arua zu retten, der Gerüchten zufolge Träger des Alpha-Stigmas sein soll und bald einem schrecklichen Schicksal gegenübersteht.