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Conan sitzt auf der Treppe des Annexes und denkt über die gefundenen Gegenstände nach. Für ihn ist klar, dass es neben dem zerbrochenen Duplikat im Schlafzimmer von Ayane noch eine weitere Fälschung geben muss. Das gefundene Ende zweier Dirigentenstöcke, sowie dem Behälter für die zwei Stäbchen, sind laut Conan Teil des Tathergangs. Ihm ist bereits klar, wie der Täter Genzaburo und Ayane ermordete, doch für die Tat könnten alle vier Verdächtigen in Frage kommen. Des Weiteren konnte er noch kein Tatmotiv erkennen. Während er überlegt, erinnert er sich an eine Musikstunde mit seiner Mutter Yukiko. Dabei erklärte sie ihm, das...