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Killer-Killer Dexter Morgan (Michael C. Hall) steckt im Dilemma: Seine Adoptivschwester Debra weiß von seiner blutigen Berufung und fordert ihn auf, Serienmörderin Hannah zur Strecke zu bringen. Doch in die hat sich Dexter verliebt. Was er noch nicht weiß: Auch Debra hat sich verliebt – in ihn. Mafiaboss Isaak Sirko (Ray Stevenson) will unterdessen seine Rechnung mit Dexter begleichen. Doch er steht inzwischen nicht nur bei Dexter auf der Abschussliste.