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Sherlock Holmes und Dr. Watson sind auf dem Weg nach Sussex, einer Einladung Reginald Musgraves folgend, einem Studienfreund von Holmes. Auf Musgrave Manor treffen sie auch auf den Butler Richard Brunton, der ihnen bereits bei einem früheren Besuch wegen seiner hohen Intelligenz aufgefallen ist. Offenbar weiß er mehr über die Familiengeschichte der Musgraves als der Hausherr selbst. Doch eines Morgens ist Brunton spurlos verschwunden und Holmes macht sich auf die Suche ...