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Die alleinstehende Lady Frances Carfax lebt ihr Leben in damals unüblicher wie von ihren Mitmenschen belächelnder Emanzipation, sehr zum Leidwesen ihres konservativen Bruders. Als ein ihr bekannter mysteriöser Fremder auftaucht, meidet sie plötzlich angsterfüllt jegliches Zusammentreffen. Was verbindet die beiden und weshalb geht sie dem Mann aus dem Weg? Da Holmes in London zur Zeit nicht abkömmlich ist, schickt Watson, der vor Ort als Urlauber das Geschehen miterlebt, ihm seine Beobachtungen per Telegramm. Folglich werden die Ermittlungen zunächst in London gedanklich weiter geführt. Als sich herausstellt, dass die Lady einem berüchtigten Schwindler aufgesessen ist, eilt Holmes zu seinem Freund Watson, um Schlimmeres zu verhindern. Als dieser sich schließlich einen Sarg liefern lässt, ist sofortiges Handeln gefragt.