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Ein Mann namens Michael Wilhelm besucht die ‚Einsamen Schützen‘ und erzählt ihnen eine alte Geschichte: In den Wirren des zweiten Weltkrieges gab es im französischen Elsaß eine Madame Davos, die als Giftmischerin aus dem Elsaß berühmt und berüchtigt war. Sie hatte mit ihrem Geliebten, einem hohen Nazi-Offizier, einen unehelichen Sohn und für diesen Mann viele Morde begangen, hauptsächlich an französischen Widerstandskämpfern. Michael Wilhelm, der über die Geschichte anscheinend aus erster Hand Informationen besitzt, bittet die ‚Einsamen Schützen‘, auf eine Annonce zu reagieren. Eine Frau sucht darin ihren verlorenen Sohn. Wilhelm glaubt, dahinter stecke die Giftmischerin aus dem Elsaß. Frohike, der eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Liebhaber dieser Frau aufweist, soll als verlorengegangener Sohn herhalten. Das Spiel klappt zunächst vorzüglich, doch dann kommt es zu ernsthaften Komplikationen, denn die Frau ist nicht die Giftmischerin, für die Wilhelm sie gehalten hat …