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Während in Palermo die Cholera wütet, flieht Giulia mit ihren Töchtern und der Schwiegermutter in die neue Villa bei der Tunfisch-Verarbeitungs-Fabrik. Um sich ums Geschäft zu kümmern, riskiert Vincenzo unterdessen, sich mit der Krankheit anzustecken. Die Epidemie schadet ihm zwar finanziell, doch ihm kommt auch die Idee, eine unabhängige Flotte auf dem Mittelmeer zu gründen. Dies kann er jedoch nicht alleine. Dafür braucht er den Rückhalt des palermitanischen Adels. Ein Abendessen im Palazzo Florio gibt Vincenzo und Giulia Gelegenheit, für diesen Rückhalt zu werben.