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Das „Grafton Monster“, „Bigfoots“ und die „Smoke Wolves“: Im US-Bundesstaat West Virginia streifen dem Anschein nach gefährliche Kreaturen durch das Unterholz. Und dann bebt im Tygart Valley obendrein die Erde. Was geht dort vor sich? „Wild Bill“ und seine Gefährten können sich trotz intensiver Nachforschungen noch immer keinen Reim auf die Ereignisse machen. Und bei dem Versuch, die Ursache für das mysteriöse Grollen aufzuklären, verlieren die Jäger und Trapper ein Teammitglied aus den Augen. Als Willy wieder auftaucht, wirkt er völlig verstört.