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Gast ist diesmal Lesley Ann Warren, Film-, Fernseh- und Theaterstar, ein echtes Allroundtalent. Lesley singt ‚Just The Way You Are‘ in einem rührenden Duett mit Rowlf und tritt als Beauty in einer Muppetversion des Märchens ‚Die Schöne und das Ungeheuer‘ auf. Lesley glänzt zwar weder als tanzende Gurke, noch als Messerwurf-Lady, doch sie erobert die Herzen der Muppets. Gonzo versucht einen denkwürdigen Motorradsprung, der immerhin sogar Waldorf und Statler in ihrer Loge aufschreckt.