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Staatssekretär Plump lässt Bodie und Doyle gegen ihren Chef ermitteln. Cowley steht unter Verdacht, geheime Waffen an eine fremde Macht zu verkaufen. Um seine Unschuld zu beweisen, stellt Cowley eigene Nachforschungen nach den wirklichen Hintermännern an und gerät in arge Bedrängnis. (Premiere)