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Hyde beschließt, sämtliche Disco-Platten im Park zu verbrennen. Dies stößt auf allgemeine Begeisterung, nur nicht bei Fez und Jackie. Da Fez ein Discomusik-Fan ist, hofft Jackie ihn zu beeindrucken, indem sie gegen die Verbrennung protestiert ... Red und Kitty lernen ihre neuen Nachbarn kennen: Josh und Jeff, wie sich herausstellt, ein homosexuelles Pärchen. Damit hat Red zunächst Probleme, bis die beiden sich als wirklich nette Kerle entpuppen ...