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Der kaiserliche Dalek-Imperator entpuppt sich als alter, vertrauter Gegner des Doktors. Mit der Hand von Omega erwarten die imperialen Daleks nun, sowohl über die Zeit als auch über die Time Lords zu herrschen. Der einzige Haken im Plan des Doktors, dies zu vereiteln, könnte von dem faschistischen Maulwurf in Gilmores Einheit kommen – entdeckt und festgenommen, aber entkommen, um Unheil anzurichten, was sowohl Aces Leben als auch den Plan des Doktors aufs Spiel setzt.