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In dem parallelen Universum hat der korrupte Lumic damit begonnen, alle Menschen in London in Cybermen zu verwandeln – darunter befindet sich auch Peters Frau Jackie. Dr. Who versucht alles, um Lumic von seinem Vorhaben abzubringen. Unterstützung erhält er von einer Widerstandsbewegung, die Mickeys Gegenstück Ricky anführt. Doch das ist nicht das einzige Problem des Doktors: Mittlerweile existieren schon auf der ganzen Welt Fabriken, in denen Cybermen hergestellt werden …