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Der Magier und Wunderheiler Kaspar macht Halt in Gubbio. Dank diverser Wunderheilungen erfährt er großen Zuspruch und scheut sich nicht, die Gunst seiner dankbaren Patienten auszunutzen und diesen ihr Geld abzunehmen. Als Monica Tini zu Don Matteo in die Kirche kommt, die gerade von ihrem Arzt erfahren hat, dass sie unheilbar krank ist, spendet dieser ihr Trost. Doch kurze Zeit später ist auch sie, wie durch ein Wunder geheilt. Don Matteo rückt dem sogenannten Magier auf die Pelle.