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Dororo und Hyakkimaru stoßen auf einen verlassenen, ausgebrannten Tempel, wo sie einen Mann namens Sabame treffen, der die Umgebung regiert. Sabame lädt die beiden in seine Residenz ein und erzählt ihnen die Geschichte hinter dem ausgebrannten Tempel und dem Ghul, der ihn verfolgt. Dororo und Hyakkimaru vermuten jedoch, dass er möglicherweise nicht die Wahrheit sagt.