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Der Tag von Mina Murrays und Jonathan Harkers Verlobungsfeier rückt immer näher. Doch ausgerechnet am Vorabend des wichtigen Ereignisses hat Mina einen aufwühlenden Traum. Alexander Grayson erscheint ihr und gesteht ihr seine Gefühle, anschließend geben sie sich ihrer Leidenschaft füreinander hin. Am nächsten Morgen ist Mina verwirrter denn je, trotz allem findet die Verlobungsfeier statt. Doch weder Mina noch Alexander können ihre Gefühle verbergen. Bei einem gemeinsamen Tanz offenbaren sie der versammelten Londoner Gesellschaft ihre tiefe Verbundenheit. Renfield wurde indes in Davenports Auftrag von der berühmt berüchtigten Foltermeisterin Janina entführt und befindet sich nun in ihrer Gewalt. Sie foltert ihn nach allen Regeln der Kunst, um ihm die für ihren Auftragsgeber alles entscheidende Information zu entlocken: Alexander Graysons Schwäche. Doch Renfield bleibt standhaft und seinem Meister gegenüber loyal. Währenddessen bemerkt Alexander Renfields Abwesenheit und macht sich auf die Suche nach seinem treuen Gehilfen. Mit Hilfe seiner hochsensiblen Vampirsinne spürt er ihn letztlich auf. Unterdessen will Professor Van Helsing das erste Experiment mit dem Serum durchführen, das es Vampiren erlaubt, sich in der Sonne aufzuhalten. Zunächst scheint es ein voller Erfolg zu werden, bis sein Versuchsobjekt plötzlich in Flammen steht …