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Die Drachenjäger werden von einem Herrn engagiert, der angeblich seine Sammlung von Drachenköpfen durch den eines Stachelrückens ergänzen will. Diese Drachen ziehen sich auf eine geheimnisumwitterte Insel zurück, um zu sterben. Doch als das mystische Eiland gefunden ist, wird das Benehmen des Kunden immer seltsamer.